Evitar problemas de sucesión con una petición de Heggstad

La creación de un fideicomiso en vida le permite a una persona controlar sus activos mientras aún vive, y luego distribuir dichos activos a su muerte a las personas u organizaciones seleccionadas de antemano, evitando así la sucesión. Pero, ¿qué sucede cuando un activo que debería haber sido incluido en un fideicomiso en vida, tal vez una suma de dinero o cierta propiedad, de alguna manera está mal etiquetado, mal titulado u omitido durante la creación y ejecución del fideicomiso en vida?

La historia de la petición de Heggstad
Antes de 1993, cambiar el título de un activo o transferir un activo a un fideicomiso en vida existente de forma póstuma habría requerido un proceso de sucesión largo y tedioso en la corte de California. En 1993, sin embargo, un tribunal de California decidió el caso del Patrimonio de Heggstad. El Sr. Halvard L. Heggstad ejecutó su fideicomiso en vida y enumeró los activos que deseaba incorporar a su fideicomiso en una Lista de activos, incluida una propiedad en la que tenía interés como copropietario.

El Sr. Heggstad no transfirió el título de su interés de propiedad a su fideicomiso en vida antes de su fallecimiento, y ese interés fue mal etiquetado como "interés de sociedad" en su Lista de activos. Después de su fallecimiento, su familia argumentó que el Sr. Heggstad tenía la intención de incluir el interés de la propiedad en su fideicomiso activo porque figuraba en su Lista de bienes; simplemente estaba mal etiquetado. El tribunal estuvo de acuerdo, y el nuevo precedente en California establece que la transferencia de activos a un fideicomiso en vida después de la muerte es posible si se puede demostrar que el difunto tenía la intención de que los activos en particular fueran activos del fideicomiso del difunto.

Ahora, la Sección 850 del Código de Sucesiones de California puede utilizarse para eludir potencialmente la necesidad de un tedioso proceso de sucesión si se descubre que un activo falta o está mal etiquetado en un fideicomiso en vida. Se puede evitar la sucesión simplemente presentando lo que comúnmente se conoce como una "petición Heggstad".

Vaya, ¿puede ayudarme la petición de Heggstad?
Hay una serie de razones para que una petición de Heggstad entre en juego. El más común es que la persona que creó el fideicomiso en vida simplemente se olvidó de transferir el título de cierta propiedad al fideicomiso.

Las peticiones de Heggstad también se pueden presentar en casos en los que la documentación para transferir un activo a un fideicomiso fue de alguna manera defectuosa, o la persona que creó el fideicomiso murió antes de que se pudiera completar la transferencia de los activos al fideicomiso. De manera similar, en la situación del Sr. Heggstad, otra razón para presentar una petición de Heggstad es cuando la persona que creó el fideicomiso en vida no sabía que necesitaba cambiar el título de la propiedad u otro activo.

En los casos en que los bienes inmuebles se eliminen de un fideicomiso en vida con fines de refinanciamiento y no se vuelvan a titular del fideicomiso antes de la muerte del fideicomitente, la presentación de una Petición de Heggstad puede evitar la sucesión si hubo una clara intención de transferir la propiedad nuevamente una vez que se completó el refinanciamiento.

Pasar por alto la sucesión
Para muchos, la sucesión puede sonar como un proceso tedioso e intimidante. Implica el pago de deudas y la distribución de activos, y puede tardar un año o más en completarse. Si se puede probar que el difunto tenía la intención de incluir los activos mal etiquetados, mal titulados u olvidados en su fideicomiso en vida antes de pasar, la petición de Heggstad es una herramienta beneficiosa que ayuda a evitar el largo tiempo y el alto costo del proceso de sucesión.

Un fideicomisario o beneficiario de un fideicomiso en vida se beneficiará de trabajar con un abogado experimentado en sucesiones, como Brian Malloy at RJS LAW, para revisar el fideicomiso, evitar la sucesión y comenzar el proceso de presentación del Petición Heggstad. De principio a fin, el proceso de petición de Heggstad suele tardar solo unos meses.

Estamos aquí para ayudar
Si es fideicomisario o beneficiario y cree que una petición de Heggstad podría ayudarlo a evitar la sucesión, los abogados con experiencia en RJS LAW están aquí para ayudarlo a evitar la molestia de un proceso de sucesión largo y costoso. Llámenos hoy al (619)-595-1655 para una consulta gratuita para analizar sus opciones.

Publicado por remy hogan