La tradicional “familia nuclear” se ha vuelto menos frecuente en las últimas décadas a medida que las familias mixtas se convierten cada vez más en una norma en la sociedad occidental moderna. Sin embargo, puede presentar algunas dinámicas familiares complejas. Aunque cada familia mixta es única, a menudo existe volatilidad emocional entre los hijos de un padre fallecido y el padrastro sobreviviente. ¿Qué sucede si el padrastro sobreviviente parece estar recibiendo una parte injusta y los beneficiarios sospechan que ha cometido un delito? ¡Litigios fiduciarios y patrimoniales!
¿Qué son los litigios fiduciarios y patrimoniales?
Cada persona deja un patrimonio cuando fallece. Los activos del patrimonio suelen incluir automóviles, viviendas, efectivo e inversiones. Si un fideicomiso se creó antes de la muerte y el Fideicomitente (creador del fideicomiso) transfirió adecuadamente sus activos al fideicomiso, entonces el Fideicomisario (persona o entidad responsable de administrar el fideicomiso) administrará y distribuirá los activos del fideicomiso de acuerdo con las términos del fideicomiso. Los fideicomisos deben ser privados; sin embargo, cuando un fideicomiso es objeto de una disputa y se adjunta como prueba, pasa a estar disponible para el público. Las disputas de confianza pueden ser una pesadilla larga, emocional y costosa para todos los involucrados.
¿Por qué madrastras?
El fenómeno de la “madrastra malvada” en las disputas sobre fideicomisos y herencias se debe en gran medida a la brecha en la esperanza de vida entre hombres y mujeres en Estados Unidos. Las mujeres viudas superan con creces a los hombres viudos en 11.48 millones de mujeres frente a 3.7 millones de hombres en 2022. De hecho, la literatura y los medios de nuestra cultura están saturados de representaciones estereotipadas de madrastras que actúan celosas, mezquinas y codiciosas. Aunque un número considerable de disputas por fideicomisos y sucesiones involucran a madrastras y los hijos sobrevivientes del fallecido, la realidad de los litigios por fideicomisos y sucesiones trasciende el género.
Razones comunes para las disputas
Después de la muerte pueden surgir problemas asociados con la herencia, la distribución del patrimonio y el abuso financiero, a pesar de la relación cordial o incluso familiar entre los hijos de un padre fallecido y el padrastro sobreviviente. Según conversaciones previas sobre el plan de distribución con sus padres, los hijos del difunto pueden esperar una herencia particular. Sin embargo, si no se cumplen sus expectativas, es probable que surjan disputas. Esto es especialmente cierto si los hijos reciben promesas de herencia no equitativas y el padrastro sobreviviente recibe más de lo que “debería”.
En nuestra experiencia, los hijos del difunto son más propensos a presentar demandas por influencia indebida contra el padrastro sobreviviente, especialmente si su padre biológico y su padrastro tuvieron un matrimonio de corto plazo o si su padre biológico experimentó problemas de capacidad mental antes de su fallecimiento. En el caso de disputas de fideicomisos y herencias, los hijos y/o herederos generalmente afirman que la influencia indebida del padrastro o madrastra resultó en un cambio del fideicomiso o plan patrimonial.
Influencia indebida en California
La Corte Suprema de California define la influencia indebida como “presión ejercida directamente sobre el acto testamentario, suficiente para superar el libre albedrío del testador, lo que equivale en efecto a una coerción que destruye el libre albedrío del testador”. Arroz contra Clark, 47 P.3d 300, 304 (Cal. 2002). Además, Código de Instituciones y Bienestar de California § 15610.70 incluye “persuasión excesiva” en la definición de influencia indebida.
Se deben considerar los siguientes factores para determinar si se ha producido una influencia indebida:
- La vulnerabilidad de la víctima.. La evidencia de vulnerabilidad puede incluir, entre otras, incapacidad, enfermedad, discapacidad, lesión, edad, educación, deterioro de la función cognitiva, angustia emocional, aislamiento o dependencia, y si el influencer sabía o debería haber sabido de la vulnerabilidad de la presunta víctima. .
- La aparente autoridad del influencer. La evidencia de autoridad aparente puede incluir, entre otras, la condición de fiduciario, miembro de la familia, proveedor de atención, profesional de atención médica, profesional legal, asesor espiritual, experto u otra calificación.
- Las acciones o tácticas utilizadas por el influencer. La evidencia de las acciones o tácticas utilizadas puede incluir, entre otras, todo lo siguiente:
- Controlar las necesidades de la vida, la medicación, las interacciones de la víctima con otros, el acceso a la información o el sueño. Uso de afecto, intimidación o coerción.
- Iniciación de cambios en derechos personales o de propiedad, uso de prisa o secreto para efectuar esos cambios, efectuar cambios en momentos y lugares inapropiados y afirmaciones de experiencia en efectuar cambios.
- Tla equidad del resultado. La evidencia de la equidad del resultado puede incluir, entre otras, las consecuencias económicas para la víctima, cualquier divergencia de la intención o curso de conducta o trato anterior de la víctima, la relación del valor transmitido con el valor de cualquier servicio o contraprestación recibida, o la idoneidad del cambio a la luz de cierta duración y naturaleza de la relación.
- La evidencia de un resultado inequitativo, sin más, es no suficiente para demostrar una influencia indebida.
Muchos casos que involucran disputas de fideicomiso pueden resolverse mediante mediación o acuerdo negociado, pero normalmente sólo después de que las reclamaciones se hayan investigado a fondo y, a menudo, sólo después de que haya comenzado el litigio. Los tribunales se muestran reacios a invalidar documentos testamentarios a menos que exista una razón convincente para hacerlo. Y no puede impugnar un fideicomiso basado en influencia indebida simplemente porque no estaba satisfecho con quién recibe qué y, si el fideicomiso tiene una “cláusula de no impugnación”, corre el riesgo de perder cualquier herencia que esté a punto de recibir.
Para navegar adecuadamente por las complejidades y los procedimientos involucrados en los litigios por fideicomisos, recomendamos contratar a un abogado con experiencia en litigios de fideicomisos y sucesiones que esté familiarizado con las leyes y las reglas del tribunal testamentario del condado donde vivía el difunto.
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Escrito por Melanie Chan
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